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《松塔财经》最及时有效、中立客观的财经公告和公开讯息解读。

1、兖矿能源

公司拟发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日晚间，兖矿能源（600188.SH）公告，公司拟以发行H股可转换债券为对价支付方式，增持公司控股子公司兖煤澳洲股份。此次交易价格每股兖煤澳洲股份3.6美元，对价总额约17.94亿美元。如公司届时在兖煤澳洲的持股比例触发相关上市监管规定，可能使兖煤澳洲股份从香港联交所和/或澳交所退市。此次交易方案尚未最终确定。

【科普】

可转债是上市公司为了向社会公众融资所发行的一种债券，一般来说，上市公司发行可转债可以解决其融资问题，融资后，资金可以作为企业的日常生产经营，也有可能是上市公司认为当前股价被低估，直接增发不划算，所以发行可转债。可转换债券具有债券和股票的双重性质。如果债券持有人不转换为股票，还款到期时将收取本息。如果债券持有人对公司未来潜力持乐观态度，可以在约定期限内转换为股票。

兖矿能源是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一。

【解读】

兖矿能源称，“通过本次交易，公司将提高在兖煤澳洲的持股比例，公司股东所享有的权益煤炭资源储量、产量和经济利益也将相应增加。”

目前，兖煤澳洲为兖矿能源控股子公司，公司持有兖煤澳洲822,157,715股股份，占比62.26%。

据了解，截至2021年底，兖煤澳洲拥有符合澳大利亚勘查结果、矿产资源与矿石储量报告规范，2012版（JORC规范）的煤炭资源量（口径为煤炭资源探明量、标示量及推断量）60.13亿吨，可销售煤炭储量（口径为可销售证实储量及可能煤炭储量）8.19亿吨。兖煤澳洲目前是澳大利亚最大的煤炭专营公司。兖煤澳洲面向国际海运煤市场，主要市场为日本、中国台湾、韩国及新加坡等地区。

本次收购有一定溢价，本次交易价格每股兖煤澳洲股份3.60美元（折合约28.26港元，折合约5.07澳元）。

目前来看，机构普遍看好煤炭股2022年全年业绩高增长。

广发证券表示，1-4月国内原煤产量同比增长10.5%，3、4月以来产量环比增长煤炭供需偏紧矛盾有一定缓解，但从单月产量看4月相比3月下降8.3%，表明增产难度较大。在增产目标下预计下半年产量有小幅增长，但考虑到进口低位以及下半年需求（疫情复苏+旺季）回升，行业供需面总体紧平衡，煤价预计维持高位水平。

首创证券表示，随着夏季到来将逐渐进入用煤旺季，同时全国疫情好转工企复产逐步推进，煤炭需求将逐步回升，后期价格支撑性足，煤企业绩二季度预计将同比依旧高增。

【相关企业业绩近况】

2022年第一季度，兖矿能源主营收入412.01亿元，同比上升32.67%；归母净利润66.77亿元，同比上升196.64%。

2、东风汽车

公司控股股东正在筹划公司股份转让事宜，股票停牌。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日晚间，东风汽车(600006.SH)公告，公司于2022年5月24日收到公司控股股东东风汽车有限公司(简称“东风有限”)的通知，东风有限正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券代码：600006，证券简称：东风汽车）已于2022年5月25日（星期三）上午开市起临时停牌。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年5月26日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间为1个交易日。

【科普】

东风汽车主营业务为全系列轻型商用车整车和动力总成的设计、制造和销售。

【解读】

东风汽车此次股权转让事先并无消息，显得颇为突然。

公司控股股东东风有限成立于2003年6月9日，是东风汽车集团有限公司与日产汽车公司战略合作携手组建的中国首家拥有全系列乘用车及轻型商用车产品。

东风汽车近年颓势明显。今年1-4月，公司汽车总产量为54343辆，同比减少20.47%；累积销量为49616辆，同比减少28.13%。公司当前主要亮点是新能源车品牌岚图。

市场人士分析，东风汽车今年市场表现的急转直下，除了官方解释的疫情及芯片短缺等外界因素外，其产品力及品牌力的不足或许才是销量下滑的主要原因。

东风汽车，目前旗下自主业务主要有风神、风行和岚图三大品牌。业内认为，无论是风神还是风行，依然专注于中低端市场，且品牌提升步伐缓慢，市场竞争激烈，因此整体发展潜力并不算高。自主品牌业务基础薄弱，且专注于中低端市场，加之国企属性，这让东风集团在洞察消费者需求，以及提供优质服务上有所欠缺，这也是东风之前自主品牌升级失败的根本原因。岚图定位于高端智能电动品牌，目前表现尚佳。新年以来，岚图FREE4月销量累计达4770辆，虽然距离岚图FREE对标的理想ONE有着极大的差距，但对于岚图第一款车来说，依然算得上成功。

【相关企业业绩近况】

2022年第一季度，东风汽车营业收入为35.88亿元，同比下降9.5%；归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降56.55%。

3、实丰文化

两连板实丰文化：与“宝可梦”授权合作项目正处于研发设计阶段。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日晚间，实丰文化（002862.SZ）发布异动公告，公司披露的《实丰文化业绩说明会、路演活动信息》中已提及相关信息“公司有宝可梦的相关IP授权，计划开发场景类玩具等相关潮流玩具”。公司与“宝可梦”授权合作项目正处于研发设计阶段，尚未对公司的经营业绩产生利润贡献。

【科普】

实丰文化主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类。

【解读】

5月13日，实丰文化披露的《实丰文化业绩说明会、路演活动信息》中已提及相关信息“公司有宝可梦的相关IP授权，计划开发场景类玩具等相关潮流玩具”。

实丰文化近日连续涨停受益于可达鸭的“出圈”。

可达鸭玩具是肯德基在今年5月21日推出的儿童节套餐中搭配的玩具之一。达鸭是日本任天堂公司发行的游戏系列《宝可梦》中登场宝可梦的一种。媒体称，在推出不到一天后，各大城市的肯德基门店都已宣布可达鸭音乐盒玩具率先告罄。而在二手交易平台上，出现了炒作价格的现象，从100元到500元不等，甚至在部分二手交易平台上，一只可达鸭的价格高达1788元，远远高出套餐本身售价，却依旧是一“鸭”难求。

据悉，宝可梦IP合作生产玩具的唯一A股企业，已经拿到宝可梦IP授权，并且已经开发出相应玩具产品进行销售。

对于潮流玩具行业，中信证券表示，随着关注度提升，产业链呈现多元发展态势。潮玩市场空间仍广阔，市场规模有望突破500亿元，头部玩家门店数有望超过800家。随着IP价值在潮玩领域展现生命力，行业有望迎来更多上游IP（影视、游戏等）厂商跨界。

【相关企业业绩近况】

实丰文化2022年第一季度营业收入7363万元，同比下降15.82%，归属于上市公司股东的净利润193万元，同比下降14.81%。

4、东方日升

公司拟投资12.72亿元建设宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目。

【概述】

松塔财经获悉，东方日升（300118.SZ）5月25日晚间公告称，全资子公司日升香港拟与宁海国投签订《宁海县双盘涂滩涂光伏项目合作协议》，拟在宁波市宁海县双盘涂投资宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目，预计规模总投资约为12.72亿元。

【科普】

东方日升主营业务以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主，同时围绕新能源产业从事太阳能电站EPC与转让、光伏电站运营、灯具、储能业务产品、辅助光伏产品和晶体硅料等的生产、销售等业务，主要处于光伏产业链的中游位置，并涉足光伏产业链的上游和下游。

【解读】

“300MW滩涂光伏项目”建成后，东方日升光伏电站产能将大幅提升。公开信息显示，东方日升2021年已完工光伏电站3个，已并网光伏电站4个，已完工+已并网规模总计908MW。

此前，5月20日，东方日升在投资者关系活动中透露，5GW异质结电池及10GW组件的宁海项目已经开始动工，预计2023年4月实现投产。现阶段公司在积极利用自有资金和政府扶持资金加快进度力争年底前完成该项目其中2GW的电池组件产能。

此次的“宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目”建设周期12个月，亦即2023年上半年就可投产。

东方日升或计划在宁海实现组件、电站一体化运营。

东方日升表示，“此次对外投资一方面可以促进公司光伏电站业务等在国内市场的拓展；另一方面由于公司的主营业务包括太阳能电池片、太阳能组件、光伏电站建设运营等，通过光伏电站的投资、建设、运营，预计将实现公司产品的销售收入、电费收入及电站转让收入等，增加公司利润增长点。”

东方日升最主要的业务是组件。在光伏产业链中，硅料、硅片为上游，硅片由硅料加工而成；电池和组件属于光伏产业链的中下游，电池片由硅片制成，组件由电池片串并联连接而成；光伏电站则是最下游。

东方日升2021年光伏组件出货量位居全球第6，较2020年排名提升一名。截止2022年第一季度，公司有12GW电池产能和19.1GW组件产能，产能主要分布于浙江宁波、江苏金坛、浙江义乌、安徽滁州等生产基地。

据国信证券分析，光伏行业高景气，一体化组件商有望迎来量利齐升。随着全球碳中和进程加速推进，2022/23/24年全球组件出货量有望实现270/337/410GW，达到32%/25%/22%以上的增长。同时组件环节一体化和头部集中趋势加强。未来1-2年随着硅料新产能落地缓解供给瓶颈，硅料价格有望开启下行通道，同时俄乌冲突打破全球天然气供需平衡，导致部分国家地区电价大幅上涨，光伏组件商在相关市场的盈利能力将得到一定程度扩张。

国联证券也认为，在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050-1295GW，2021-2025年中国新增装机量达到355-440GW。十四五期间全球装机量与十三五期间相比将增长100.76%-147.61%，带动光伏硅片及组件需求持续增长，龙头厂家市占率有望得到进一步提升。

【相关企业业绩近况】

2022年一季度，东方日升实现营收54.14亿元，同比增长40.46%；归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长280.59%；扣除非经常性损益的净利润2.24亿元，同比增长242.12%。

5、陕西煤业

公司对隆基绿能投资的会计核算方法变更为金融资产核算。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日晚间，陕西煤业公告，因对隆基绿能的投资不再具有重大影响，该投资的会计核算方法将由长期股权投资变更为金融资产核算，本项会计核算方法变更增加公允价值变动损益87.02亿元，增加归属于母公司净利润65.26亿元。

【科普】

陕西煤业主营业务为煤炭开采、洗选、加工、销售以及生产服务等，主要产品为煤炭。

【解读】

此次，陕西煤业变更对隆基绿能的投资核算方式，预计公司2022年净利润有一定程度提升，同时也丧失对其控制影响力。

对照会计核算方式，长期股权投资转换为可供出售金融资产，因处置部分股权投资而丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响时,应将剩余股权投资转换为可供出售金融资产。

也就是说，陕西煤业或将丧失了对隆基绿能的控制影响力。截止5月20日，公司持有隆基绿能股份占隆基绿能总股本的2.7%。

此次核算方式变动，约给公司增加公允价值变动损益87.02亿元，增加归属于母公司净利润65.26亿元，约占2021年净利润30.87%，将促使公司2022年净利润提升。

此外，公告显示，陕西煤业“悄然”减持隆基绿能。

隆基绿能2022年第一季度报告显示，陕西煤业持有隆基绿能股份占隆基绿能总股本的3.79％。陕西煤业披露，至5月20日，持有隆基绿能股份占隆基绿能总股本的2.7%。即2022年3月31日至5月20日，陕西煤业“悄然”减持了隆基绿能1.02％的股份。

近期煤炭板块继续攀升，5月25日，中国神华再创多年新高，陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤普涨。此前，上市煤企发布2022年第一季度经营数据，冀中能源、晋控煤业、陕西煤业、盘江股份、大有能源、中国神华等公司业绩同比大幅增长。

目前来看，机构普遍看好煤炭股2022年全年业绩高增长。

广发证券表示，1-4月国内原煤产量同比增长10.5%，3、4月以来产量环比增长煤炭供需偏紧矛盾有一定缓解，但从单月产量看4月相比3月下降8.3%，表明增产难度较大。在增产目标下预计下半年产量有小幅增长，但考虑到进口低位以及下半年需求（疫情复苏+旺季）回升，行业供需面总体紧平衡，煤价预计维持高位水平。

首创证券表示，随着夏季到来将逐渐进入用煤旺季，同时全国疫情好转工企复产逐步推进，煤炭需求将逐步回升，后期价格支撑性足，煤企业绩二季度预计将同比依旧高增。

【相关企业业绩近况】

公司2022年一季度实现营收395.69亿元，同比增长13.50%；净利润56.94亿元，同比增长68.79%。

6、安集科技

国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日晚间，安集科技（688019.SH）公告，国家集成电路基金计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份不超过149万股，减持股份占公司总股本的比例不超过2%。减持价格将根据市场价格确定。

【科普】

安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路芯片制造和先进封装领域。

国家集成电路产业投资基金被投资者称为”大基金“，是为促进集成电路产业发展而设立的。

集中竞价减持可以理解为是股东直接从二级市场进行卖出，他的买卖方式与一般投资者基本一致，是一种明显利空。

【解读】

大基金减持，短期内特别是宣布减持次日，或造成股价波动。

截至公告披露日，国家集成电路基金持有安集科技618.56万股，占公司总股本8.30%。

安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，是国内化学机械（CMP）抛光液龙头企业。

此前，2022年1月22日晚间，兆易创新、晶方科技、安集科技三大半导体龙头企业同步宣布大基金计划未来几个月内减持，减持比例均不超过公司总股本2%。2021年1月25日，兆易创新、晶方科技、安集科技分别收跌4.56%、4.73%、3.62%。

根据SEMI的数据，2021年全球半导体材料市场同比增长15.9%达到643亿美元，创历史新高。中国大陆半导体材料市场成为2021年增长最快的地区，同比增长21.9%达到119.3亿美元，占全球市场的19%，居全球第二。根据TECHET，2021年全球CMP抛光液市场规模为18.9亿美元，同比增长13%，其中铜抛光液、钨抛光液和氧化物抛光液的市场规模占比最大。根据TECHET数据，公司CMP抛光液全球市场份额约为5%。

TECHET预测，2021-2025年全球半导体材料市场规模将以超过6%的年复合增长率增长，其中CMP抛光液及湿电子化学品也将以相似的增长率而增长。国内芯片制造市场规模同样保持快速增长，对上游材料的需求日益提升。

【相关企业业绩近况】

今年一季度，安集科技实现营收2.331亿元，同比增长95.41%；归属于上市公司股东的净利润3960万元，同比减少1830.27%。

7、宁德时代

公司与Solaris达成合作，将为后者巴士产品提供磷酸铁锂电池。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日，宁德时代（300750.SZ）在其官方公众号发布，公司已与欧洲电动客车领军企业Solaris公司达成合作，共同助力欧洲城市交通电动化转型。

宁德时代将为Solaris的巴士产品提供采用CTP（高效成组）技术的磷酸铁锂电池，推动巴士电动化，为减少欧洲碳排放和空气污染做出贡献。

【科普】

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。

Solaris总部位于波兰，是欧洲领先的公共汽车和无轨电车制造商之一。

【解读】

宁德时代在欧洲进行业务布局始于2018年7月，公司预计投资2.4亿欧元在欧洲建设**生产研发基地，开展动力电池生产和研发业务。为进一步深化公司全球化战略产业布局，宁德时代于2019年6月增加了对欧洲生产研发基地项目的投资，投资总额将不超过18亿欧元。欧洲项目建设周期不超过60个月，也即2023年8月前达产。截至2021年末，宁德时代已累计投入39.41亿元。

此前5月19日晚间宁德时代披露，公司获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员会R100.03动力电池系统证书，这代表欧洲经济委员会对宁德时代品质为先的安全理念以及电池系统能力的高度认可。该准入或助力宁德时代开拓欧洲市场。

目前，宁德时代杀入欧洲汽车产业腹地。今年4月，宁德时代表示，位于德国图林根州的首个**工厂正式获得电芯生产许可。

此次与Solaris合作是基于宁德时代磷酸铁锂电池系统长寿命和高热稳定性等优良特性，同时，由于省去了传统电池包中的电池模组环节，宁德时代首创的CTP技术能够提升电池能量密度和电动巴士的有效载荷，Solaris电动巴士将在安全性和适温性上展现出显著优势。

在深耕行业的25年中，Solaris已制造了超过22000辆汽车，为欧洲数百座城市提供市内交通服务。2021年，Solaris在欧洲零排放客车市场排名第一。与宁德时代的合作将助力Solaris利用全新的电池解决方案进一步拓宽其产品范围。

宁德时代表示，此次合作也将进一步完善宁德时代商用业务的全球布局，加速全球商用车电动化转型。

据中信证券研报，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优点，具备较高的性价比，已广泛应用于新能源汽车和储能领域。根据GGII数据，2022年Q1特斯拉及比亚迪磷酸铁锂电池装机量合计占比高达58.9%。特斯拉及比亚迪等热销车型的大规模应用促进磷酸铁锂电池的渗透率快速提升，逐渐超越三元电池。GGII数据显示，2022年3月份铁锂装机占比高达56%。

中信证券预计到2025年，动力电池领域，随着全球主流车企铁锂车型的发布，磷酸铁锂电池将占43%份额；储能领域，未来磷酸铁锂电池预计将占据85%份额。

【相关企业业绩近况】

2022年一季度，宁德时代实现营收486.78亿元，同比增长153.97%；归属于上市公司股东的净利润14.93亿元，同比下降23.62%；扣除非经常性损益后的净利润9.77亿元，同比下降41.57%。

8、三五互联

公司收关注函：要求说明公司处于无控股股东、无实际控制人状态的原因及合理性。

【概述】

松塔财经获悉，5月25日，三五互联（300051.SZ）收创业板关注函，对公司第一大股东变更，目前无实际控制人这一情况表示关注，要求公司权益变动后的情况进行说明，包括“说明公司后续是否会出现公司控制权变更的情形，并充分提示相关风险”等，并要求公司于2022年6月3日前回函。

【科普】

三五互联主要业务包括：通过SaaS模式提供的软件应用及服务、游戏业务、移动通信转售业务等。

【解读】

5月23日，三五互联公告变更为无控股股东、实控人状态。

据了解，公司近日收到股东龚少晖先生、梁春燕女士发来的《厦门三五互联科技股份有限公司简式权益变动报告书》以及财达证券股份有限公司（简称“财达证券”）发来的《厦门三五互联科技股份有限公司详式权益变动报告书》，根据报告书显示，公司原控股股东、实际控制人龚少晖先生部分涉及被拍卖的股份已发生权益变动，财达证券被动成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，梁春燕女士成为公司持股5%以上股东，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

依据上市公司《收购办法》第八十四条规定，上市公司如果满足以下情况，即可认定上市公司“无实际控制人”：股权结构分散，不存在持股50%以上的控股股东；不存在实际支配公司股份表决权超过30%的情况；单个股东无法控制股东大会；单个董事无法控制董事会；股东间无一致行动协议；单个董事、高级管理人员无法支配公司重大财务和经营决策。这样就基本可以得出上市公司“无实际控制人”的结论。

高禾投资管理合伙人刘盛宇认为，上市公司的无实控人状态，主要影响的是上市公司未来主营业务的经营和长期发展战略的制定。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，无实控人状态对上市公司的影响要从正反两方面分析：“一方面，在无实控人状态下，上市公司治理层各方权力趋于平衡，容易形成比较稳健的制衡结构；但另一方面，公司在拓展业务或进行并购时，往往不能形成一致意见，容易让管理层独大。”

三五互联已经连续4年亏损。业绩连续下滑，早就让实控人龚少晖萌生退意。2020年1月，龚少晖拟将其持有的上市公司5.196%股份转让给财达证券，并将另外3.828%股份对应的相关权利委托给财达证券。2020年2月至3月，龚少晖因质押股票被强制平仓。此外，龚少晖还因卸任董事长后从上市公司领取高额顾问费，遭行政监管。2022年1月26日，公司发布了关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法拍卖的进展公告。披露了实控人龚少晖所持股份累计被拍卖、变卖的情况。

【相关企业业绩近况】

三五互联2022年第一季度营业收入为4265.2万元，同比减少21.46%。归属于上市公司股东的净亏损为141万元。

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