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资金是流动的，所以板块轮动在股票市场永恒不变，有些是受到基本面变化的影响，有些是受到消息面的刺激，市场倾向程度也在不断发生变化，而牛市想要持续向前推进，就离不开板块轮动的持续拉动作用，强势板块逐步推动，带领市场逐步上扬。而近期，板块轮动速度持续增加，牛市预期也在逐渐稳定，我们来总结一下近一周的板块轮动情况，有助于发现其中微妙的规律，为掌握市场节奏提供些许帮助。

上周一（7月27日），三大股指集体高开，全天来看A股呈现宽幅震荡走势，市场方向不明，两市成交额近18个交易日首次不足一万亿元。创业板、中小板等指数均接近横盘。贵金属、生物疫苗、农牧等板块涨幅靠前，市场避险情绪升温，科技股、白酒等板块重新提振。而前期强势的免税、军工、船舶制造等板块表现疲软。

上周二（7月28日），A股高开后小幅回落，贵金属等前期强势板块迅速回落，大消费等板块崛起，数字货币、白酒等均有较大涨幅，而贵金属、黄金、疫苗等板块则表现疲软。较前一日，贵金属与白酒位置已经发生了互换。数字货币板块受到消息面的影响，加入到领涨行列中。

上周三（7月29日），A股小幅低开后，快速拉升，盘中到达一定高度后短暂震荡，午后继续强势拉升。市场情绪升温，医疗、科技、券商等板块领涨，而前期较为强势的贵金属、白酒、农牧等板块则表现一般。但总体来看，板块普涨，无下跌板块。当日科技股重回拉升行列，而医疗板受到疫情局势的影响，重新提振，领涨两市。白酒板块由强转弱，贵金属颓势仍然延续。

上周四（7月30日），市场持续震荡，多空双方持续激烈博弈，医疗、水泥建材、新能源等板块涨幅居前，而前期强势的船舶制造、贵金属、数字货币等板块则表现疲软。医疗板块已连续两日表现强势，水泥建材、新能源板块基本面优势，加入领涨行列，贵金属板块已连续三日表现疲软。

上周五（7月31日），A股低开后快速拉升，后经过两次冲高无果后大幅回落，前期获利盘恐慌出逃，回落幅度超2％，之后抄底资金逐渐流入，指数逐渐回调，终于站上3300点关口，贵金属板块经过前几日的疲软，今日重新强势拉升，医疗、消费电子、字节跳动板块均大幅上涨，相比之下，军工、白酒、煤炭等板块则表现疲软，字节跳动板块受到消息面刺激，异动拉升，而贵金属板块连续三日疲软后重新提振。

总体来看，一周内主要轮动板块为医疗、贵金属、白酒、军工等板块，其中，医疗板块四天拉升，贵金属两天拉升，三天浦软，白酒板块两天拉升，1天疲软，而军工板块分化较大，航空航天、船舶制造等板块多空轮换均较为迅速。其余板块均为临时加入的轮动板块。

那么分别来看

医疗、生物疫苗板块

据悉，目前已有5个新冠疫苗获批进入临床研究，其中2个已进入Ⅲ期临床试验，4个中和抗体药物获批临床试验。中国疾控中心主任高福在上周日的一场网络研讨会上表示，自己已经接种一实验型新冠病毒疫苗。张文宏教授近日接受媒体采访时表示，恢复期血浆和单克隆抗体是新冠特效药，已经在开展临床研究。

此外，新冠疫苗第一股康希诺要上市了。公告显示，据发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为209.71元/股，网下发行不再进行累计投标询价。值得注意的是，康希诺将于本周五（8月31日）正式申购，申购代码为787185，顶格申购需要沪市市值4.5万。

川财证券指出，近期新冠疫苗研发有了诸多新进展，一方面多家企业进入新冠疫苗临床阶段，另一方面武汉生物研究所已经启动三期临床试验，走在全球疫苗研发的前列。近日工信部新闻发言人黄利斌表示，我国现有13家企业陆续开展了新冠疫苗产能建设，其中9家企业已经获批开展临床试验。行业配置方面，继续看好业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域，消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业，以及受益于**供给收缩的血制品领域，和行业高景气度持续的医药外包优质企业和特色原料药企业，个股方面，建议关注：美年健康、健康元、万孚生物、基蛋生物、鱼跃医疗、大博医疗、凯利泰、迈克生物、凯莱英、泰格医药、富祥股份、普洛药业等。

贵金属板块

各国央行近年来将更多的外汇储备用于购买黄金。然而，他们的动机和方法与投机者或散户是不同的。主权基金将黄金视为一种通胀对冲工具，与其他金融资产相关性较低，它们将交易所交易基金、黄金期货和黄金掉期作为投资工具。相比较，各国央行更多地将黄金视为14万亿美元负收益率债务的替代品，并将其视为减少对美元敞口的一种外汇储备方式，他们主要使用实物黄金储备。

随着更多刺激措施即将出台，不少投行甚至把金价的预期调高至3000美元。高盛指出，在美元面临通胀威胁之际，黄金是最后的货币，该行预测金价将上涨至2300美元。**银行重申，金价可能飙升至3000美元的高点。**银行认为，随着经济产出大幅萎缩，财政支出激增，央行资产负债表倍增，各国货币可能面临空前压力，黄金成为投资者的最佳投资选择。

华创证券指出，近期金价上涨主要是两方面因素推动。一方面，美元下滑趋势明显，支撑贵金属价格；另一方面，**新一轮经济刺激措施来袭，持有金银等避险资产的机会成本大大降低，实物资产迎来价值回归。山东黄金集团董事长陈玉民表示，近几年世界黄金工业的勘探量明显不足，进入资源短缺时代，行业并购出现了增长态势。

白酒板块

食品饮料板块中报业绩有所分化，机构持仓变动亦有所分化。就白酒而言，短期波动不改长期向上趋势，业内依然普遍看好。

渤海证券分析师刘瑀指出，白酒板块的业绩仍然将环比持续改善，行业天然属性仍存，货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑，需求将会得到逐步确认，建议优选确定性较高的高端白酒，同时关注次高端动销的恢复情况。另外，从机构二季度持仓变化看到，2020年二季度机构持仓表现分化，白酒持仓提升0.62％。

三季度关注白酒行业高端市场价格坚挺，厂家参与调控渠道库存低。天风证券分析师刘畅指出，茅台批价2550元，普五950元，国窖1573约845元。五粮液控价提价目前效果不错，团购直销渠道在慢慢展开，大商的配额并未减少，国窖1573的品牌力稍弱于普五，目前通过控货挺价策略批价稳步上行，次高端市场也在提升价格带。再次重申白酒短期波动不改白酒行业长期景气向上趋势，坚定看好行业发展。高端白酒持续推荐茅台、五粮液，重点推荐泸州老窖在产业链布局以及品牌精准定位下的巨大势能。次高端方面，首推深耕多年，稳健发展，有较大市占率提升空间的口子窖、今世缘，关注洋河股份、沱牌舍得。

军工板块

7月份，军工板块整体表现强势，累计上涨31.89％。其中，中船防务股价翻番，涨幅达122.53％；中航沈飞、航天彩虹、洪都航空、亚光科技、海兰信、航发动力等6只军工股也表现突出，涨幅均超过50％。

对此，私募排排网资深研究员刘有华表示，“影响军工板块上涨的主要逻辑有两个：一是军费支出提升，导致订单增加，军工股业绩改善；二是机构原来对军工板块配置较低，在核心资产涨高之后，估值相对处于低位的军工板块在业绩改善后重获机构青睐，提高了对军工板块的配置比例。目前来看，支持军工板块上涨的逻辑并没有发生变化，国防军工始终是中国全力发展的核心。同时，随着市场的不断成熟，机构投资者越来越看重上市公司业绩的稳定性和持续性，军工板块对机构的吸引力更加明显。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，国防军工行业迎来发展机遇，但要注意的是，国防军工行业的主要增长点不是来自国防本身需求的递增。我国国防支出每年递增大约10％左右，扣除通胀等因素，这个增速是相当平稳的。